Cómo hacer un presupuesto para un cliente
Un presupuesto es una oferta por escrito: esto es lo que voy a hacer, esto es lo que cuesta y hasta cuándo se mantiene el precio. Hacerlo con claridad evita discusiones más adelante, porque el cliente ve exactamente qué aceptó.
Equipo editorial de MethodhelmÚltima actualización: 2 min de lectura
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Qué poner en un presupuesto
- Tu nombre o el de tu negocio y tus datos de contacto, y los del cliente.
- Un número de presupuesto y la fecha.
- Una descripción breve del trabajo y de lo que no incluye.
- Cada concepto en su propia línea, con cantidad, precio unitario y total de la línea.
- El total y, si cobras impuestos, el impuesto.
- Hasta cuándo es válida la oferta, y las condiciones de pago y entrega.
- Un espacio para que el cliente lo acepte.
Hazlo en cuatro pasos
- Primero enumera el trabajo con las palabras del cliente y luego divídelo en conceptos
Primero enumera el trabajo con las palabras del cliente y luego divídelo en conceptos. Si el cliente no entiende qué es un concepto, preguntará o intentará bajar el precio.
- Pon precio a cada concepto y suma
Pon precio a cada concepto y suma. Muestra el total al final para que sea fácil de encontrar.
- Indica las condiciones
Indica las condiciones: hasta cuándo vale la oferta, cuándo se paga y qué cuenta como trabajo extra.
- Pide la aceptación
Pide la aceptación. Una firma o un sí claro por escrito convierte el presupuesto en un acuerdo.
Errores comunes
- Una sola cifra global sin desglose, que invita a regatear.
- Sin fecha de validez, de modo que el cliente puede aceptar meses después al precio antiguo.
- Sin una nota de lo que queda fuera, lo que lleva a un «pensé que eso estaba incluido».
Hacerlo en el móvil
Paidstamp es una app de iPhone para hacer presupuestos, facturas y recibos. Armas el presupuesto con conceptos, el cliente puede firmar en la pantalla de tu móvil para aceptarlo, y puedes compartir el PDF en A4 por LINE, correo o AirDrop, o imprimirlo. Mira cómo hacer un presupuesto y dejar que tu cliente lo firme en el móvil y la página de Paidstamp. Un documento hecho con Paidstamp es un documento comercial: no sustituye a una factura oficial con valor fiscal cuando tu país la exige.
Preguntas frecuentes
¿Un presupuesto es vinculante?
Depende de tu país y de cómo se acepte. Un presupuesto firmado suele ser una buena prueba de lo acordado, pero si hay mucho en juego, consulta a un profesional sobre las normas locales.
¿Cuánto tiempo debe ser válido un presupuesto?
Lo habitual va de unas dos a cuatro semanas. Elige un plazo acorde con la rapidez con que cambian tus costes y escribe la fecha.
¿Qué diferencia hay entre un presupuesto y una factura?
El presupuesto es la oferta antes del trabajo. La factura es la solicitud de pago después del trabajo, o durante él.
¿Puedo convertir un presupuesto en factura?
En Paidstamp puedes convertir un presupuesto aceptado en factura sin volver a escribir los conceptos. Mira del presupuesto a la factura y al recibo, sin reescribir nada.
Escribe tu próximo presupuesto en tu iPhone
Paidstamp convierte tus conceptos en un presupuesto que el cliente puede firmar en tu móvil. Mira qué hace antes de decidir.