Come scrivere un preventivo per un cliente

Cosa mettere in un preventivo

• Il tuo nome o quello della tua attività e i tuoi recapiti, più quelli del cliente.
• Un numero di preventivo e la data.
• Una breve descrizione del lavoro e di ciò che non è incluso.
• Ogni voce su una riga a sé, con quantità, prezzo unitario e totale di riga.
• Il totale e, se applichi le imposte, l’imposta.
• Per quanto tempo l’offerta è valida e le condizioni di pagamento e consegna.
• Uno spazio in cui il cliente può accettare.

Scrivilo in quattro passi

1. Elenca prima il lavoro con le parole del cliente, poi dividilo in voci

   Elenca prima il lavoro con le parole del cliente, poi dividilo in voci. Se il cliente non capisce cos’è una voce, farà domande o proverà a trattare.

2. Dai un prezzo a ogni voce e somma

   Dai un prezzo a ogni voce e somma. Metti il totale per ultimo, così è facile da trovare.

3. Indica le condizioni

   Indica le condizioni: per quanto vale l’offerta, quando scade il pagamento e cosa conta come lavoro extra.

4. Chiedi l’accettazione

   Chiedi l’accettazione. Una firma o un sì chiaro per iscritto trasforma il preventivo in un accordo.

Errori comuni

• Una sola cifra complessiva senza dettaglio, che invita a trattare.
• Nessuna data di validità, così il cliente può accettare mesi dopo al prezzo vecchio.
• Nessuna nota su cosa è escluso, che porta a un «pensavo fosse incluso».

Farlo dal telefono

Paidstamp è un’app per iPhone per fare preventivi, fatture e ricevute. Costruisci il preventivo con le voci, il cliente può firmare sullo schermo del tuo telefono per accettarlo, e puoi condividere il PDF in formato A4 tramite LINE, e-mail o AirDrop, oppure stamparlo. Vedi come aprire un preventivo e farlo firmare al cliente sul tuo telefono e la pagina di Paidstamp. Un documento fatto con Paidstamp è un documento commerciale: non sostituisce una fattura fiscale ufficiale dove il tuo paese la richiede.

Domande frequenti