Methodhelm
Спробувати

Від кошторису до рахунку та квитанції без повторного введення

Оновлено:

Робота часто проходить через три документи: кошторис, запит на оплату і квитанцію. Писати кожен з нуля довго, і легко помилитися.

У Paidstamp один і той самий документ переходить від кроку до кроку. В інструкції показано порядок. Paidstamp працює на iOS 17 і новіших версіях.

Зауваження щодо слів: у застосунку цей документ називається «Рахунок». Це документ, яким ви просите оплату, і він не може замінити офіційний податковий документ. Див. примітку наприкінці.

Примітка: застосунок сам по собі не гарантує, що документ відповідає всім вимогам законодавства вашої країни до рахунків (зокрема до електронного документообігу). Перевірте місцеві правила.

Крок 1. Кошторис прийнято

Крок 2. Перетворіть його на рахунок

  • У меню прийнятого кошторису оберіть «Перетворити на рахунок» (у меню є: «Поділитися PDF», «Перетворити на рахунок», «Дублювати», «Скасувати»; меню змінюється залежно від статусу документа).
  • Позиції наново набирати не потрібно.
Кошторис у Paidstamp, перетворений на рахунок із терміном оплати та дією «Позначити як сплачене».
Кошторис стає рахунком із терміном оплати.

Крок 3. Якщо оплата затримується

  • Прострочений рахунок у вашому списку стає червоним.
  • Є готові повідомлення-нагадування, якими можна скористатися.
Список рахунків у Paidstamp: прострочений червоним, надісланий і сплачений.
Прострочені рахунки у списку червоні.

Крок 4. Оплату отримано, створіть квитанцію

  • Коли ви отримали оплату, створіть квитанцію одним дотиком. Наново набирати нічого не потрібно.
  • Відправте PDF у форматі A4 через LINE, пошту чи месенджер, передайте за допомогою AirDrop або виведіть паперову копію.
Квитанція в Paidstamp зі штампом PAID після оплати рахунку.
На квитанції стоїть штамп PAID.

Увесь порядок цілком

  1. Створіть кошторис і надішліть його.
  2. Клієнт підписує згоду на вашому телефоні.
  3. У меню документа перетворіть його на рахунок.
  4. Стежте за списком. Прострочені рахунки червоніють. Використайте готове повідомлення-нагадування.
  5. Коли оплату отримано, створіть квитанцію.

Корисно знати

  • Рахунок чи квитанція, створені в Paidstamp, не замінюють офіційний податковий документ, як-от тайванський uniform invoice або e-invoice.
  • Обліковий запис не потрібен: введені вами документи й дані клієнтів зберігаються в телефоні.
  • У безкоштовній версії можна створювати 10 документів на місяць, показується реклама. Pro — це підписка.

Часті запитання

Чи потрібно щось набирати наново між кроками?

Ні.

Чи можна тут виписати офіційний податковий документ (рахунок-фактуру)?

Ні. Paidstamp не замінює офіційний податковий документ.

Чи потрібен клієнтові застосунок?

Клієнт підписує на вашому телефоні.

Чи підходить це мені?

Цікаво, чи підійде це вашому бізнесу? Прочитайте для кого Paidstamp.

Де завантажити?

Посилання для завантаження Paidstamp — на головній сторінці цього сайту; встановіть застосунок і перетворіть наступний кошторис на рахунок на оплату та квитанцію.

Схожі гайди