Methodhelm
Zacznij za darmo

Od oferty przez fakturę do pokwitowania: bez przepisywania

Ostatnia aktualizacja:

Zlecenie często przechodzi przez trzy dokumenty: ofertę, prośbę o płatność i pokwitowanie. Pisanie każdego od zera jest powolne i łatwo o błąd.

W Paidstamp ten sam dokument przechodzi z kroku do kroku. Ten poradnik pokazuje przebieg. Paidstamp wymaga iOS 17 lub nowszego.

Uwaga o słowach: aplikacja nazywa ten dokument „Faktura”. To dokument, którym prosisz o zapłatę, i nie zastępuje on oficjalnej faktury podatkowej. Zobacz uwagę na końcu.

Uwaga: sama aplikacja nie gwarantuje, że dokument spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące faktur w Twoim kraju (w tym zasady faktur elektronicznych, np. KSeF). Sprawdź lokalne przepisy.

Krok 1. Oferta zaakceptowana

Krok 2. Zamień ją na fakturę

  • W menu zaakceptowanej oferty wybierz „Zamień na fakturę” (menu zawiera: „Udostępnij PDF”, „Zamień na fakturę”, „Duplikuj”, „Anuluj”; zmienia się zależnie od statusu dokumentu).
  • Nie przepisujesz pozycji.
Oferta w Paidstamp zamieniona na fakturę (prośbę o płatność) z terminem płatności i akcją oznaczenia jako zapłacone.
Oferta staje się fakturą z terminem płatności.

Krok 3. Gdy płatność się spóźnia

  • Faktura po terminie jest na liście czerwona.
  • Są gotowe wiadomości z przypomnieniem, z których możesz skorzystać.
Lista faktur w Paidstamp: faktura po terminie na czerwono, jedna wysłana i jedna zapłacona.
Faktury po terminie są na liście czerwone.

Krok 4. Zapłacono, więc wystaw pokwitowanie

  • Gdy otrzymasz zapłatę, utwórz pokwitowanie jednym dotknięciem. Bez przepisywania.
  • Gotowy dokument A4 trafia do klienta jako PDF: przez LINE, pocztę lub SMS, AirDropem albo na papierze.
Pokwitowanie w Paidstamp ze stemplem PAID po opłaceniu faktury.
Pokwitowanie ma stempel PAID.

Cały przebieg

  1. Utwórz ofertę i wyślij ją.
  2. Klient podpisuje akceptację na twoim telefonie.
  3. W menu dokumentu zamień ją na fakturę.
  4. Obserwuj listę. Przeterminowane prośby robią się czerwone. Użyj gotowej wiadomości z przypomnieniem.
  5. Gdy otrzymasz zapłatę, utwórz pokwitowanie.

Warto wiedzieć

  • Faktura lub pokwitowanie wystawione w Paidstamp nie zastępuje oficjalnej faktury podatkowej, takiej jak tajwańska uniform invoice czy e-invoice.
  • Konto nie jest potrzebne; wprowadzone przez ciebie dokumenty i dane klientów są przechowywane w telefonie.
  • Wersja darmowa pozwala na 10 dokumentów miesięcznie i pokazuje reklamy. Pro to subskrypcja.

Często zadawane pytania

Czy między krokami coś przepisuję?

Nie.

Czy mogę tu wystawić oficjalną fakturę podatkową?

Nie. Paidstamp nie zastępuje oficjalnej faktury podatkowej.

Czy klient potrzebuje aplikacji?

Klient podpisuje na twoim telefonie.

Czy to dla mnie?

Zastanawiasz się, czy pasuje do Twojej firmy? Przeczytaj dla kogo jest Paidstamp.

Gdzie pobrać?

Link do pobrania Paidstamp jest na stronie głównej tej witryny; zainstaluj aplikację i zamień kolejną ofertę w prośbę o płatność i pokwitowanie.

Podobne poradniki